隨著中國產(chǎn)業(yè)鏈中制造業(yè)的升級，集成電路和半導(dǎo)體行業(yè)_香港半導(dǎo)體回收_會迎來下一個爆發(fā)十年嗎？
2021/1/24 22:39:18 點(diǎn)擊：601
5G時期，AI、AD1671JQ物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、汽車電子產(chǎn)品、智能可穿戴設(shè)備等。如雨后春筍，電子行業(yè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展趨勢機(jī)遇。
消費(fèi)類電子產(chǎn)品的終端設(shè)備將會有很大的擴(kuò)展，從PC和智能手機(jī)到智能音頻、手機(jī)耳機(jī)、手表、智能家居系統(tǒng)、汽車等等。從MLCC產(chǎn)品的需求來看，它主要用于航空、船舶、武器和電子對抗等軍工產(chǎn)品，通信設(shè)備、工業(yè)自動化、醫(yī)療、汽車電子產(chǎn)品、儀器儀表、油氣田、城市軌道等工業(yè)產(chǎn)品，以及幾乎所有消費(fèi)類電子設(shè)備如電腦、攝像機(jī)、手機(jī)和錄音錄像機(jī)。
此外，抓住了需求，提供了矛和盾，在環(huán)境因素和內(nèi)部流通體系的推動下，完成了國內(nèi)制造業(yè)的升級。
隨著技術(shù)的迭代更新，整個產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新周期。
隨著5G時代的到來，消費(fèi)類電子產(chǎn)品進(jìn)入了手機(jī)更換浪潮，移動智能終端產(chǎn)品爆發(fā)。相關(guān)供應(yīng)鏈公司受益于中國優(yōu)秀的加工制造業(yè)和完善的配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈，逐漸具備工作能力，并逐步承接終端設(shè)備的整個機(jī)械組裝業(yè)務(wù)流程。
隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)行，消費(fèi)電子終端設(shè)備的規(guī)模將會擴(kuò)大。電子行業(yè)迭代更新周期時間可以通過兩個趨勢指標(biāo)來累計(jì):通信技術(shù)(3G/4G/5G)+關(guān)鍵商品(PC/智能機(jī)器/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù))迭代更新周期時間。
消費(fèi)類電子產(chǎn)品的終端設(shè)備將會有很大的擴(kuò)展，從PC和智能手機(jī)到智能音頻、手機(jī)耳機(jī)、手表、智能家居系統(tǒng)、汽車等等。
跨平臺集成的生態(tài)系統(tǒng)，從PC到智能機(jī)的整個過程，兩者的系統(tǒng)軟件是獨(dú)立的，依賴性不強(qiáng)。未來，華為鴻蒙的跨平臺系統(tǒng)軟件將連接到手機(jī)、汽車、PC、智能家居系統(tǒng)、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備。
5G業(yè)務(wù)開啟VR/AR新浪潮。
5G商務(wù)推動了VR/AR從直播機(jī)房、手游等消費(fèi)類游戲和娛樂行業(yè)的應(yīng)用，加速向工業(yè)生產(chǎn)、診療、文化教育等垂直行業(yè)滲透，完成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢。
與世界其他區(qū)域銷售市場明顯不同，AR/VR頭在中國市場的交付份額明顯高于C端。
預(yù)計(jì)2021年，全國20%-30%的年輕客戶會在大型商場推廣VR線下玩咖啡。
5G、云計(jì)算技術(shù)和AI為VR領(lǐng)域展示了強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速了VR在商業(yè)行業(yè)的落地進(jìn)程。
VR在手機(jī)軟件、硬件配置、內(nèi)容行業(yè)都有了顯著提升，數(shù)據(jù)信息成為VR廠商市場競爭的重要組成部分。
未來無論是3D空間的重構(gòu)還是深度AI的應(yīng)用，2021年，體積更大、粒度更細(xì)的數(shù)據(jù)信息將是商業(yè)行業(yè)VR持續(xù)發(fā)展趨勢的基石。
TWS手機(jī)耳機(jī)意味著一個新的應(yīng)用前景，在未來是可以期待的。
TWS(真無線環(huán)繞聲技術(shù))手機(jī)耳機(jī)已經(jīng)成為世界萬物智能網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，為消費(fèi)類電子產(chǎn)品、無線網(wǎng)絡(luò)交付產(chǎn)品等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備開啟了大規(guī)模連接流程。希望2021年成為TWS手機(jī)耳機(jī)銷量增長的一年。
2019年，TWS手機(jī)耳機(jī)銷量達(dá)到1.29億部，同比增長180.43%。預(yù)計(jì)2021年銷量將達(dá)到3.5億臺。以TWS為代表的新的應(yīng)用前景是可以預(yù)期的。
快速充電銷售市場快速普及，迭代更新。
未來隨著快速充電的要求和GaN市場份額的不斷增加，預(yù)計(jì)2022年市場容量將達(dá)到87.74億人民幣。
隨著5G手機(jī)上各種主要參數(shù)的不斷提高，內(nèi)部頻率傳輸、CPU和顯示屏的功耗并行增加，電子設(shè)備對快速充電的要求也日益提高。
在幾家廠商公布GaN的快充后，現(xiàn)階段大部分客戶已經(jīng)接受了市場價格，未來市場份額有望逐步提升。
假設(shè)未來三年智能手機(jī)的快速充電率分別為1%、3%和5%，預(yù)計(jì)2020年GaN充電頭的世界市場容量為24.41億元人民幣，2022年為87.74億元人民幣。
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MLCC的增長來自新能源汽車和5G設(shè)備。
作為消費(fèi)電子產(chǎn)品最重要的制造基地，中國已經(jīng)成為MLCC制造和消費(fèi)的強(qiáng)國，其銷量位居世界前列。
從MLCC產(chǎn)品的需求來看，它主要用于航空、船舶、武器和電子對抗等軍工產(chǎn)品，通信設(shè)備、工業(yè)自動化、醫(yī)療、汽車電子產(chǎn)品、儀器儀表、油氣田、城市軌道等工業(yè)產(chǎn)品，以及幾乎所有消費(fèi)類電子設(shè)備如電腦、攝像機(jī)、手機(jī)和錄音錄像機(jī)。
隨著5G手機(jī)替代的到來，MLCC對5G手機(jī)的需求估計(jì)是4g手機(jī)的兩倍多。所有品牌的手機(jī)都在發(fā)布產(chǎn)品創(chuàng)新，快速充電、全屏手機(jī)和多攝像頭的功能也提高了對MLCC的要求。
靈活的屏幕將持續(xù)驅(qū)動手機(jī)上的AMOLED需求。
2020年性AMOLED控制面板銷量將達(dá)到3.4億臺，超過剛性AMOLED控制面板3.159億臺的銷量，市場份額將從2018年的38.9%上升至52%。
三星、華為等終端設(shè)備廠商紛紛宣布折疊手機(jī)，折疊屏背后最關(guān)鍵的技術(shù)在于靈活的OLED控制面板。
目前由于動能生產(chǎn)的折疊屏廠家很少，2019年銷量只有110萬左右，市場份額較低。
未來隨著大量控制面板廠商的加入，折疊手機(jī)的份額將大幅增加。WitsView預(yù)測，到2022年，這一比例將超過3.4%。
手機(jī)鏡頭升級發(fā)展趨勢不變。
智能手機(jī)整體自主創(chuàng)新頻率有所放緩，如今的監(jiān)控?cái)z像頭是手機(jī)自主創(chuàng)新的主要陣地。
從單攝像頭到雙攝像頭再到三攝像頭，監(jiān)控?cái)z像頭的總數(shù)一直在增加。2015年至2019年，全球智能手機(jī)使用的監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量從11.9億臺增加到23.34億臺。
“三槍”的市場份額將繼續(xù)增加。2019年，CMOS拍攝觸控集團(tuán)的銷售市場將達(dá)到313億美元。得益于中下游豐富的應(yīng)用需求，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到570億美元，CAGR將達(dá)到12.8%。
3D認(rèn)知銷售市場室內(nèi)空間廣闊，2019年3D認(rèn)知銷售市場室內(nèi)空間50億美元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到150億美元，CAGR達(dá)到20%。
新能源汽車數(shù)字化的大浪潮。
消費(fèi)理念的升級+新能源技術(shù)提升了汽車電子產(chǎn)品單機(jī)版的使用價值，行業(yè)前景廣闊。預(yù)計(jì)2022年中國銷量將達(dá)到355萬臺，大大提高汽車電子產(chǎn)品的需求。
此外，隨著居民收入水平的提高，中高檔汽車和新能源汽車的占用率有所提高，汽車電子設(shè)備的成本占整車的比例也逐漸提高。
此外，與日本(80%)相比，中國的前置車載電子設(shè)備的占用率仍有很大的提高空間。
根據(jù)中國工業(yè)信息，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)汽車電子城市運(yùn)營規(guī)模將達(dá)到9968億元人民幣，2017年至2022年CAGR將達(dá)到11.5%。
激光的應(yīng)用前景將繼續(xù)擴(kuò)大。
近年來，由于手機(jī)的防水要求越來越高，在小直徑生產(chǎn)加工中更適合選擇激光鉆孔。
藍(lán)寶石玻璃手機(jī)屏幕光纖激光切割、監(jiān)控?cái)z像頭維護(hù)玻璃光纖激光切割、FPC柔性電路板光纖激光切割等。
預(yù)計(jì)隨著5G基建，新手機(jī)將增加對激光切割設(shè)備的要求，預(yù)計(jì)2021年全球智能機(jī)器的要求將得到修復(fù)和提高。
以消費(fèi)電子產(chǎn)品激光切割設(shè)備tap大足激光為例，2020年前三季度大足激光營收將達(dá)到89億人民幣，增長28%，關(guān)鍵因素是消費(fèi)電子產(chǎn)品中下游回暖。
國內(nèi)替代過程已經(jīng)開始。
中國廠商從電源開關(guān)等元器件逐漸升級，慢慢處于不敗之地；受新升級5G頻段影響，手機(jī)天線總數(shù)大幅增加；5G和快充要求手機(jī)上、后蓋必須采用非金屬材料，夾層玻璃和裝飾板將進(jìn)入商機(jī)。
智能手環(huán)是各廠商生態(tài)圈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，智能手環(huán)的佩戴方式?jīng)Q定了它是獲取客戶身心健康和健身活動數(shù)據(jù)信息的最佳渠道。
目前各種流行的智能機(jī)廠商都配備了智能手環(huán)。據(jù)IDC預(yù)測分析，2023年智能手環(huán)銷量將超過1.3億臺。
中國是世界上最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國。在貿(mào)易戰(zhàn)的摩擦下，考慮到安全因素，中國終端設(shè)備制造商逐漸將供應(yīng)鏈管理遷移到中國，國內(nèi)替代不可避免。
國內(nèi)替代仍然是驅(qū)動半導(dǎo)體材料發(fā)展趨勢的一大因素，穿戴/AIOT有可能成為驅(qū)動消費(fèi)電子產(chǎn)品的下一個黃金十年。
