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        近期，由于三星、海力士、美光三大原廠產能吃緊，DRAM市場供不應求，率先進入上漲周期，而NAND Flash由于供應商眾多，市場競爭較DRAM更為激烈，但在智能手機、服務器、筆記本等需求帶動下，也出現止跌信號。

國內存儲器廠商積極擴產

經歷了2019年的投產，2020年的量產銷售，再到2021年穩定量產、積極擴產之中。

在NAND Flash方面，作為國內攻克NAND技術的主力，長江存儲自2019年9月份開始量產64層 3D NAND閃存，良率已經達到90%，并于2020年4月發布128層3D NAND閃存，目前產能和產量都處于提升階段。

在武漢存儲器基地一期產能快速爬坡時，長江存儲二期項目也于2020年6月正式開工建設，兩期項目達產后預估月產能共計30萬片。

據TrendForce公布的2020年三季度全球NAND Flash市場數據顯示，三星作為閃存老大，占有33.1%的全球份額，其他六家依次為Kioxia、西部數據、SK海力士、美光和Intel。雖然留給其他閃存廠商的份額只有1.5%，但其中長江存儲份額最高，預計超過1%。

在DRAM方面，據合肥產投集團消息稱，截至2020年底，合肥長鑫12吋存儲器晶圓制造基地項目提前達到4萬片/月產能，開始啟動6萬片/月產能建設，實現了從投產到量產再到批量銷售的關鍵跨越。

TrendForce預估，合肥長鑫存儲作為一個新的DRAM廠商，因此投片量的增加一定會比現有的競爭對手更積極。長鑫存儲2020年一季度投片量為1萬片/月，但到四季度其投片量已經快速提升到了4.5萬片/月，到2021年四季度，預計長鑫存儲的投片量將達到8.5萬片/月，將超越目前排名第四的南亞科技（7.1萬片/月）。

據知情人士預測，長鑫存儲2021年制程會更加先進（17nm工藝DRAM芯片），2022年預產會達到滿載的狀況，在全世界的份額預計可以達到兩位數。

對于中國存儲器產業來說，2019年之前基本是處于0的狀態，從投片到量產便是從0到1的突破，而隨著產品正式進入市場，長江存儲和長鑫存儲的產能也在迅速擴張，中國存儲器產業也將走到從1到N的階段。

產業鏈企業紛紛入局

從0到1的階段，為保證量產順利，生產企業需求更多得采用技術成熟，領先的供應商，而從1到N的階段，便需要更多產業鏈上下游的企業加入，建立安全可靠的國產存儲器產業鏈。

在存儲器新一輪擴產階段，對半導體設備的需求也正在爆發，也驅動著國內設備廠商布局存儲器設備。中微公司在最新的定增募資研發項目中，就面向3D NAND閃存和動態隨機存取存儲器（DRAM）的大生產線需求，布局了多個新產品。

同時，長江存儲對國產設備的采購比例也在逐年增長。據中信證券整理的長江存儲2018年至2020年三年間的約2500臺設備招標情況顯示，日本、美國廠商仍占據主導地位，但國內廠商占比逐年上升。2019年長江存儲1088臺設備招標中，中國廠商設備占比9.65%，而2020年長江存儲1107臺設備招標中，中國廠商設備占比達到14.36%，呈現上升趨勢。其中，北方華創、中微公司、盛美股份分別累計中標97臺/45臺/25臺，位于國產廠商前列。

除設備廠商外，國內半導體材料廠商也早已經開啟認證，據集微網了解，滬硅產業300mm 半導體硅片部分產品已獲得在長江存儲以及長鑫存儲的認證；興發集團子公司興福公司2020年三季度通過合肥長鑫認證測試，為國內第一家成功供應28nm制程半導體工廠的國產電子級硫酸企業；南大光電ArF光刻膠產品正在長江存儲驗證中；金宏氣體也表示，福建晉華為公司客戶，長江存儲及長鑫存儲均在認證過程中，目前進展順利。

此外，雅克科技已經成為長江存儲、長鑫存儲供應商，上海新陽為長江存儲供應商，晶瑞股份、昊華科技均為合肥長鑫供應商。

據業內人士表示，整體來說，國內存儲器技術儲備比較薄弱，產業鏈配套不多，國產化也是從零到一的突破，發展機遇較為明確，產業鏈企業提早布局，也就更有希望把規模做大。

在長江存儲以及長鑫存儲穩定量產后，最受益的莫過于提早布局的封測廠商，據集微網此前報道，臺灣的力成、南茂、華東科技以及中國大陸紫光旗下的紫光宏茂、深科技的沛頓、通富微電、華天科技、長電科技、太極實業旗下的海太/太極半導體、深康佳等廠商均在加碼存儲器封測市場。

據某封測產業人士表示，存儲器是一個標準化的產品，外形固定，因此，產線設備不需要調整，而目前我們的產線需要應對多個品種的產品，就面臨設備調試，會有損耗，降低了生產效率。不過在測試方面，存儲器的測試更為復雜些，成本較高。總體而言，存儲器封測的毛利率較高，前景明朗。